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Nachdem Ally Merlin in einen See gesprungen ist, um ein kleines Mädchen zu retten, ist sie zunächst dankbar, dass sie beide überlebt haben. Doch schnell stellt sich heraus: Das Ufer, an dem sie erwachen, ist weit weg von zu Hause. Ally und Maisie hat es in die Herbstlande verschlagen, die sich zudem in großer Gefahr befinden: Immer schneller schreitet ein ...

Das Land, durch das der Zirkus zieht, ist zerrüttet von Hass und drohendem Krieg. Talvi aber, die mit ihm reist, weiß kaum etwas davon: Sie kann nichts fühlen. Weder Freude noch Leid, Liebe oder Hass. Doch als eines Tages, in einer neuen, von Angst zerfressenen Stadt, ein junger Mann den Zirkus betritt, der ein menschliches Herz in der Hand hält, ...